政策助力银发经济发展,3年后市场规模有望破万亿

12月9日,国新办举行新闻发布会,多部门有关负责人介绍《关于加强新时代老龄工作的意见》的有关情况。其中:

发改委社会发展司负责人表示,将加大老年产品研发制造,引导老龄产业集群发展。

住建部建筑节能与科技司副司长表示,大力推进老年宜居环境建设,加快构建老年友好型社会。下一步将结合城市更新、城镇老旧小区改造等工作,大力推进老年宜居环境建设,加快构建老年友好型社会。

今年上半年,养老板块一路上涨,但在下半年进入震荡走势。11月以来,养老板块持续回暖,目前已修复至今年9月高点水平。近期政策面多次提及老龄工作,将为养老行业带来重要发展机遇,哪些细分领域值得挖掘?

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应对老龄化是一个长期过程,期间消费结构面临重大改变,且将以老年群体消费需求为主导,银发经济将保持长久活力。

2020年,我国人均医疗保健支出1843元,相比2013年的912元实现翻倍增长。老年人身体机能下降,患疾病风险显著高于其他群体,对医疗保健的消费需求随之上升。随着社会老龄化加深,医疗器械和保健品将迎来持续的增量需求,并在养老产业中占据一定市场规模,成为未来中老年消费增量需求的核心领域。

结合人工智能,医疗器械广泛应用

医疗器械可分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、IVD (体外诊断)四大类。根据医械研究院测算,2018年医疗设备仍保持最大规模的细分市场(3013亿元),占比56.81%,其次是高值医用耗材,市场规模1046亿元,占比19.72%。

我国人口老龄化加速发展,慢性病发病率提升,医疗资源供需失衡等因素共同催化了医疗设备新需求。一方面医院专用高端医疗器械持续存在升级换代的需求,另一方面,随着老龄化的加深,老年人进行居家护理和持续性治疗也是一大新趋势,家用小型便捷医疗器械将迎来旺盛的需求期。此外,人工智能与医疗健康相结合可提高医疗技术水平,已广泛应用到可穿戴设备、健康管理、医学影像、语音识别等多个领域。

根据《中国医疗器械蓝皮书》和艾媒数据中心提供的数据,2020年我国医疗器械市场规模达到7341亿元,同比增长16.8%,根据中研普华《2021-2025年医疗设备器械行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》,医疗器械市场规模在未来五年的年均复合增长率约为14.41%,按此增长速度,在2023年医疗器械市场规模即可突破万亿元,达到10994亿元,2025年可达到14390亿元。

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养生消费观念加深,保健品市场高速增长

保健品具有一般食品的共性,又兼具药物属性,能调节人体机能,适用于特定人群。保健品大致可分为膳食补充剂、滋养类、体重管理类、儿童保健品和运动保健品五大类。根据智研咨询发布的数据,2019年膳食补充剂占据我国保健品行业较大份额,占比55.21%,这类保健品可以提供从食物来源中提取的营养素,也可以单独或组合提供合成的营养素,补充人体所需微量元素。其次为滋养类保健品,占比33.45%,以传统中医药为基础,包括茯苓、枸杞等产品。

近年来,老龄化及健康消费观念加深,对保健、养生逐渐重视,共同推动我国保健品市场规模实现高速增长。据艾媒咨询提供的数据及预测显示,2013年中国保健品市场规模仅为993亿元,到2020年市场规模已增长152%至2503亿元,并预计未来3年将以约10%的速度连续增长,到2023年保健品市场规模可达到3282亿元。

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如何布局两个核心领域

1、医疗器械上市企业数量不断增加,龙头企业逐渐涌现。德邦证券与浙商证券(13.260, -0.12, -0.90%)建议关注伟思医疗(95.920, -0.47, -0.49%)(688580.SH),德邦证券与平安证券建议关注迈瑞医疗(369.970, -1.03, -0.28%)(300760.SZ)、迪安诊断(31.940, -0.20, -0.62%)(300244.SZ)。

2、我国保健品规模以上企业数量增加,监管推动市场份额向龙头企业集中。德邦证券建议关注汤臣倍健(25.690, -0.31, -1.19%)(300146.SZ)、仙乐健康(42.490, -0.01, -0.02%)(300791.SZ)、哈药股份(3.140, -0.01, -0.32%)(600664.SH)。

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同时券商也提示:行业竞争加剧,政策落地不及预期,产业发展不及预期等风险。

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